La aerolínea Aeroméxico anunció su regreso a los mercados bursátiles de México y Estados Unidos con una oferta pública mixta global que contempla una colocación de acciones y American Depositary Shares (ADS). Según el comunicado emitido el miércoles por Grupo Aeroméxico, el proceso se formalizará el jueves 6 de noviembre de 2025, fecha en la que sus acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y sus ADS en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), bajo la clave de pizarra ‘AERO’.
El precio fijado por las acciones en México fue de 35.34 pesos por unidad (aproximadamente 1.9 dólares), mientras que el de los ADS en Estados Unidos fue de 19 dólares cada uno. En total, la oferta pública mixta global incluye 27.46 millones de acciones ordinarias, compuestas por una oferta primaria y una oferta secundaria. La oferta primaria contempla la suscripción y pago de 7 millones de acciones en México y 7.39 millones de ADS en el extranjero; la secundaria incluye la enajenación de 20.46 millones de acciones en México y 4.33 millones de ADS en el extranjero por parte de ciertos accionistas vendedores.
En conjunto, Aeroméxico espera recaudar aproximadamente 178.8 millones de dólares antes de deducciones por descuentos y comisiones aplicadas por los intermediarios colocadores participantes en ambas ofertas. Además, la empresa informó que la oferta global se liquidará y concluirá el viernes 7 de noviembre, sujetándose a las condiciones de cierre habituales del mercado financiero.
Entre los detalles adicionales de la operación, Aeroméxico indicó que se ofreció una opción de sobreasignación a los intermediarios de la Oferta Internacional, permitiéndoles comprar hasta 2.17 millones de ADS adicionales durante los próximos 30 días desde la fecha de la oferta. No se ofreció una opción similar en el mercado mexicano. La aerolínea también confirmó que Delta Air Lines, actual accionista y socio estratégico de la compañía, no participó en la Oferta Global y firmó un ‘lock-up agreement’ de cuatro años, lo que implica que no podrá vender sus acciones durante ese periodo.
Además de la oferta pública, Aeroméxico informó sobre una colocación privada simultánea de acciones por un monto estimado de 25 millones de dólares, a un precio de 1.8 dólares por acción, dirigida a PAR Investment Partners, L.P. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos del componente primario de la oferta global y de la colocación privada para fines corporativos generales. Esto incluye inversiones para ampliar su flota, mejoras en la infraestructura dedicada a la experiencia del cliente y cumplimiento de obligaciones de mantenimiento relacionadas con su operación aérea.
